故事發生在田園風景廣袤幽靜的彼端，某地的小城。蓮見雄一(市原隼人飾)和他的母親，繼父和繼父帶來的弟弟共同生活，同班的星野修介(忍成修吾飾)和他同在劍道部社團，兩人是要好的朋友。暑假時，兩人還隨同社團一起去沖繩旅游。可是，他們的友情在旅行后開始了變化，星野的脾氣日加粗暴，徹底脫離了過去的朋友們，升上中二的時候，星野開始以欺負蓮見為樂。 　　上了二年級，蓮見沒有理由的默默忍受著星野的霸道欺負，性格變的自閉孤僻。在他的小小心靈里，世界以閉塞孤獨的印象出現在他的眼前。他在喜歡的歌手“莉莉周”的歌聲里尋求安慰，習慣于在莉莉的BBS里和人交流溝通，在這個虛擬世界里最和他交好的，是一個叫做“青貓”的ID。 　　學校和家庭讓蓮見難以忍耐的事情越來越多，他和青貓傾訴的話語愈加痛楚，于是他們互相安慰，彼此溫暖。12月，莉莉周的演唱會開始的日子是他們約定的見面時間，握著LIVE HOUSE的票，蓮見在現實和虛構的交叉點，艱難的尋找青貓，尋找他那個安穩明亮的夢想。 關于音樂制作人——小林武史： 出生于1959年的小林首先是一個世界級的指揮家和音樂家，最擅長的是大型管弦交響樂的創作。其次他又是日本流行音樂界的著名監制，和小室哲哉同是日本POP MUSIC的齊名人物，直接引導了日本樂壇1995年的百花齊放和監制制度的盛行。MR CHILDREN是他監制成功的第一支樂隊，以高亢而充滿生命力的音樂風格而著名，而他最成功的MY LITTLE LOVER樂團則取得了單曲連連打破百萬銷量的佳績，主唱AKKO的天籟聲線也成為音樂界的一大傳奇。對于電影音樂來說，小林唯一的一次出手是1996年的電影《燕尾蝶》，主題音樂氣勢宏大，爵士、搖滾、靈魂與正流交響樂一并揉合，片中“南海姑娘”和“ON THE WAY”的歌聲讓人無法忘懷，后來被制作成原聲碟時放棄了人聲部分，卻更加體現了小林創作的初始意圖，強烈的理想主義色彩和悲劇感使人動容。也因為《燕尾蝶》的SOUND TRACK如此成功，女主角CHARA也隨之踏上了日本樂壇。這次的作品以BGM為名，也可以說是一個樂曲群，從音樂響起的片刻，少年周圍發生了一系列的事件，幾乎全片的敘事是承音樂之始終而進行，登場人物和劇情的發展，無不受到音樂的隱性支配。關于影象和音樂的配合，小林又一次讓我們見識到何謂電影的纏綿。